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2018年LED行業十大關鍵詞

發布時間:2019-05-13 來源:貴州耀陽光電
       2018年,由于受到原材料漲價、美國提高關稅以及337調查等諸多因素影響下,LED企業日子過得非常“艱難”。在市場大環境不景氣的情況之下,各大照明企業通過整合并購、回購股票、關閉工廠、出售部分資產等不同方式進行調整,以應對企業發展所面對不利的局面。現在,OFweek半導體照明網編輯梳理了十大關鍵詞,借此概括和回顧2018年全球LED產業的發展過程。

整合并購

       自2018年以來,LED行業并購重組不斷。根據不完全統計,圍繞LED領域的整合并購案例至今已達20多起。并購案例不斷上演、并購形式呈現多樣化。從投資方向來看,龍頭企業不斷向細分應用領域延伸,包括VCSEL、植物照明、景觀照明、車用照明等,擴大LED產業鏈規模。

       OFweek半導體照明網編輯認為,LED照明企業并購主要有三個方面的原因:第一是技術升級需求,第二是拓展市場空間,第三是尋求更多的資源。真正的并購要得到‘1+1>2’的結果,即圍繞技術、資源和品牌的整合,可以帶來規模經濟效應,提高企業的市場占有率,打壓競爭對手,提高企業所在領域的進入壁壘和企業的差異化優勢,從而提升上市公司的核心競爭力。

       但是,“并購,不等于并表”。跨界并購整合,失敗的概率很高,原因在于并購一定是有排異的,在這個過程當中又是跨界并購,那么排異風險會很大。比如飛樂音響、雪萊特、勤上股份,他們整合并購之后,業績達不到預期,讓公司陷入困境,何時才能擺脫?我們不得而知!

股票回購/增持

       2018年,三安光電、雷士照明、東旭光電、昕諾飛、利亞德、艾比森、太龍照明、華體科技等LED多家上市公司積極主動開展股份回購或者公司股東增持,回購公司數量和回購規模均創歷史之最。

       OFweek半導體照明網小編認為,今年上市公司掀起回購潮主要源于不少LED上市公司認為自身的估值低于預期,而回購和增持是較為有效的“護盤”手段,LED上市公司回購熱度悄然提升,說明上市公司對自身未來發展抱有信心,回購更有利于保護全體股東尤其是中小股東的合法權益。從市場長期建設的角度來看,“回購新規”利于LED上市公司擁有更多主動權開展市值管理。

    與現金分紅相比,股份回購是上市公司回報投資者的一種更優方式。通過回購,每股對應收益、凈利潤、權益均會不同程度增加,相應的投資價值或將提升。完善境內市場股份回購制度,對于健全市場內生穩定機制,促進市場健康穩定發展意義重大。
 
提高關稅

       2018年4月份,美國公布了對中國產品實施的第一輪關稅,僅涉及少數LED照明產品,包括LED產業的上游芯片和背光,這幾項在中國LED行業整體出口金額中占比很低(約不超過5%),國內的幾家大型LED上游芯片廠如三安光電對美出口比例僅在2-3%之間,華燦光電和乾照光電等國內芯片廠商對美出口比例則更少,對LED行業大體影響不大。

       但在9月18日美國公布的2000億美元關稅清單中,LED照明相關產品超過30項,占中國整體照明產品對美出口額的70%左右,約達80億美元,這些產品將從9月24號起加10%關稅,若雙方爭端遲遲未能平息,2019年1月1號起關稅將會調升至25%。

       12月2日,新華社發布消息稱,當地時間12月1日晚,中美兩國領導人在兩國經貿問題上達成了共識。雙方決定,停止升級關稅等貿易限制措施,包括不再提高現有針對對方的關稅稅率,及不對其他商品出臺新的加征關稅措施。這意味著中美兩國不會繼續對商品加征新關稅,也就是說持續了8個多月的中美經貿摩擦開始出現轉機!

       OFweek半導體照明網小編認為,中美貿易戰最終以和解收場,但給中國LED企業帶來的負面影響可見一斑。中國地區包括LED封裝和下游的照明等應用廠商皆會受到不同程度的影響,連帶導致上游的LED晶片需求量銳減。此外,全球LED市場增長放緩,企業增長動力不足。在原材料價格以及人工成本不斷上漲的同時,LED產品價格卻不斷下滑,導致利潤空間被壓縮,從而影響LED企業的業績。但對于LED企業來說,這同樣是一個機遇與挑戰并存的契機,通過這一年的經歷與歷練,可以逼迫LED企業改善營商環境,意識到企業自身存在的不足,從而激發企業升級改造的激情和決心。

337調查

       3月6日,美國Fraen Corporation公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國際貿易委員會提出申請,指控對美出口、在美進口或在美銷售的LED照明設備及組件(Certain LED Lighting Devices and Components Thereof)侵犯其專利權,請求美國際貿易委員會發布普遍排除令和禁止令。

       廣州市浩洋電子股份有限公司、廣州樂狐電子有限公司、廣州彩熠燈光有限公司、廣州炫熠燈光設備有限公司、廣州飛星燈光設備有限公司、無錫市暢盛特種光源電器廠涉等6家中國企業為列名被訴企業。

       3月27日,美國“337”調查又是針對顯示屏企業進行調查。據申請人3302號文件顯示,這次涉及中國顯示屏企業有:艾比森、奧拓電子、雷曼光電、上海三思電子、洲明科技、元亨光電、利亞德、聯創健和光電都在被訴名單之中。

       據商務部研究院副研究員表示,337調查是美國排擠競爭對手的方法。這些貿易保護措施就是美國為了保護本國產業,阻止競爭關系的產品進入美國市場。現在美國對中國發起337調查,就是限制中國在美國的出口,讓美國在全球產業分工中更有競爭優勢。

       在被列名為應訴方之后,中國多家LED顯示屏企業相繼發聲。利亞德、洲明科技、奧拓電子等企業已陸陸續續發布聲明和回應。中國光學光電子協會也發布聲明稱,這次事件是美國個別企業在中美貿易戰的背景下的投機行為,該協會將“組織行業資源和力量,積極應對此次337調查”。

       OFweek半導體照明網小編認為,中國LED照明企業應高度重視知識產權,筑牢自身知識產權根基,以良好的知識產權海外布局,在國際市場競爭中以知識產權開拓市場,以知識產權實力在國際市場競爭舞臺上樹立新的形象。

補貼
       2018年,LED行業補貼熱再現,不少企業紛紛拿到補貼。LED企業獲得補貼的原因也多種多樣,包括科技研發補助、生產設備補貼、貸款貼息等。截止到7月2日,據OFweek半導體照明網小編不完全統計13家LED上市公司在非經常性損益表中披露收到政府補助,合計金額近30億元,相比去年同期大幅度上升。

       整體來看,補助金額跨度較大,多則上億,少則幾百萬。其中,三安光電以9.72億元的政府補貼金額位居榜首,其次為華燦光電,補貼金額為6.59億元,木林森以5.95億元排第三,第4-13位依次是聚燦光電、東山精密、乾照光電、歐普照明、鴻利智匯、得邦照明、瑞豐光電、國星光電、三雄極光、澳洋順昌。

       部分上市企業政府補貼匯總表注:1、以上數據來源于各企業發布的補貼公告;2、表中排名是基于計入2018非經常性損益的政府補助金額。

       據OFweek半導體照明網查閱企業補貼公告發現,2018年政府補貼趨向LED技術門檻較高的芯片產業以及封裝龍頭企業,可見,現在政府補貼也越來越集中化,進而向幾家上市公司靠攏。然而,對于企業而言,如果想有更好的發展,必須提升自身的造血能力,而不是一味依靠政策紅包來維持盈利狀態。

關閉工廠
       今年1月份,LEDVANC宣布關閉埃克塞特和德拉蒙德維爾的工廠,其中,在德拉蒙德維爾,部分T12產品的生產和相關輔助設備將轉移到凡爾賽和肯塔基工廠。埃克塞特部分設備和研發部門將重新部署到其他地方。大約135名員工將受到影響。LEDVANC稱,關閉這些工廠的決定是一個困難但必要的步驟,以便集中資源開發一個最能滿足市場需求并有助于確保未來發展的固態照明組合。
       12月份,朗德萬斯(LEDVANCE)宣布將關閉其在美國肯塔基州Versailles的制造工廠,260名員工將受到影響。

       4月份,飛利浦照明將關閉位于美國Fall River的制造工廠。飛利浦照明公司通信負責人梅麗莎坎特(Melissa Kanter)說,飛利浦照明Fall River制造工廠的關閉將影響約160名員工,轉讓工作將于2019年第一季度末完成。Kanter稱生產將轉移到他們在墨西哥蒙特雷的工廠,研發將轉向加拿大Boisbriand。

       9月14日,東芝旗下照明產品子公司Toshiba Lighting & Technology宣布,為了改善生產效率,將在2019年3月底關閉生產LED照明的沼津工廠,生產將集中至鹿沼工廠。

       OFweek半導體照明網小編認為,部分廠商關閉工廠,縮減傳統光源產能,并集中資源發展固態照明,或轉向高利潤領域發展。另一部分廠商是由于市場競爭激烈而選擇退出市場。

出售資產

       1月11日,兆馳股份將下屬公司深圳市兆馳光電有限公司的存貨類資產及設備類資產以人民幣4,410.86萬元(不含增值稅)的價格出售給公司關聯法人深圳市兆馳照明股份有限公司。

       3月6日,瑞豐光電擬以人民幣25000萬元的價格轉讓全資子公司上海瑞豐光電子有限公司100%股權。

       3月14日,雷士照明與德豪潤達及王冬雷訂立一份不具約束力的合作框架協議,據此,受限于具體協議的簽訂,雷士照明有意出售國內照明產品制造業務,其包括但不限于惠州雷士光電科技有限公司的全部股本予德豪潤達及王冬雷。

       8月份,OSRAM出售總部位于德國的歐洲燈具業務Siteco,以及美國的SLS服務業務(SYLVANIA Lighting Services)。

       9月3號,國星光電同意出售全資子公司新野縣國星半導體照明有限公司100%股權。

       9月11日,光寶科技通過簽署股權轉讓協議將其便攜式機構事業群轄下三家子公司,包括珠海光寶移動通信科技有限公司、廣州光寶移動電子部件有限公司與深圳光寶移動精密模具有限公司的100%股權,出售予深圳上市公司浙江星星科技股份有限公司旗下子公司深越光電技術有限公司,本次股權交易價格為人民幣5.3億元。
       10月份,LED和物聯網照明專家Acuity Brands將其市值2300萬美元的西班牙照明公司Carandini出售。

       11月6日,GE宣布將旗下的Current出售給總部位于紐約的私募股權公司American Industrial Partners(AIP)。
       11月29日,NEC宣布將旗下從事照明事業的全額出資子公司NEC Lighting將出售給投資基金Nippon MiraiCapital 100%出資設立的新公司,轉讓日期定于2019年4月1日,作為轉讓對價,NEC將取得該新公司5%的股份。
       OFweek半導體照明網小編認為,大部分企業出售資產主要目的是減輕公司相關經營壓力,符合公司聚焦主業的戰略需要,有利于公司提高資產使用效率,促進公司資源的有效配置,進一步推動公司核心業務穩定發展。
控制權易主

       5月25日,長方集團公告稱,控股股東、實際控制人協議轉讓公司股份于5月24日完成過戶,公司控股股東變更為南昌光谷,公司實際控制人變更為王敏。
       今年7月份,鴻利智匯原第一大股東暨董事長李國平、第二大股東馬成章分別將所持股份轉讓給金舵投資。此后金舵投資又通過二級市場增持獲得股份。增持后,金舵投資成為公司控股股東,瀘州市國資委成為公司實際控制人。

       11月份,萬潤科技實控人李志江家族擬向湖北國資委旗下的湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司轉讓20.21%的股權。交易完成后,湖北國資委將成為上市公司實際控制人。

       2018年,A股上市公司控制權易主事件數量創新高。從接盤方來看,既有地方國資,也有創投公司、自然人等。今年以來,不少民營上市公司大股東紛紛陷入股權質押危機、資金鏈日益緊張的?境。而地方國資入主民企背后的目的主要是出于“馳援、紓困”。但國資入主“紓困”民企并未能扭轉上市公司股價的頹勢,大部分股價依然跌跌不休,部分已完成入股的國資,現已處于浮虧狀態。
漲價
       從7月份開始,包括歐姆威電子、建滔集團在內的業內各大PCB大廠紛紛發布漲價通知。在環保與原材料漲價的雙重重壓下,越來越多的PCB大廠紛紛“低頭”,選擇漲價。
       上游原材料成本的不斷攀升,導致LED原材料采購成本不斷上漲,給下游LED企業帶來巨大的經濟壓力。為了順應市場的發展,各大LED企業也調整產品價格。
       Acuity Brands宣布從6月11日開始在美國將所有傳統照明技術及多款LED產品漲價6%。
       美國伊頓公司宣布調整產品價格,平均上漲幅度為6%,根據產品類型幅度有所差異。金屬材料占比較高的產品上漲幅度可能將高于6%,這一調整將于今年7月16日起開始實施。

       在美國政府于2018年9月24日開始對中國生產的30多種LED照明產品加征10%的進口關稅,并計劃自2019年1月1日起提高到25%。由于關稅的征收,美國照明供應商Acuity Brands與Easton將LED產品價格提高了10%。對于關稅即將提升至25%,Acuity Brands和Easton產品的零售價也將從2019年1月增加15%,當前零售價水平以及OEM出貨價將維持到2018年底。而中美暫停互加關稅后,兩家企業相繼宣布暫停漲價。

       7月25日,利亞德最發布產品調價通知,決定從即日起針對室內戶外全系列產品在現有價格基礎上進行售價調整。

       7月26日,福建海佳彩亮光電科技有限公司也發布產品調價通知函,決定從8月1日起針對P系列、D系列、A系列產品在現有價格基礎上進行售價調整。

       OFweek半導體照明網小編認為,由于金屬材料、原材料、貨運及零部件成本持續上漲,LED企業實施漲價情有可原。LED產品價格的提升,或將推動LED行業擺脫“低價”的惡性競爭,走向良性的價格競爭之中。此外,“漲價”還會加速LED行業洗牌,那些缺乏創新的企業要么被淘汰,要么進行產品的升級,走創新的發展路線。

Mini/Micro LED
       Mini LED擁高亮度、高對比的高顯示效果,可與OLED顯示抗衡,目前已逐漸應用于電影院顯示屏,以及家庭電影院等家用市場。根據相關數據顯示,MiniLED應用求將在2018年下半年飆升,預計2017年至2023年間,LED產業年均復合增長率將達8%,主要來自于Mini LED和MicroLED的增長。而全球Mini LED和MicroLED模塊的產值也將達到40億美元,其中Mini LED和MicroLED芯片的產值將高達4億美元。

       目前,各大廠商全力沖刺Mini LED,包括車載、電視、抑或是IT面板等產品,大多已具備可量產出貨的技術。除了和OLED競爭,同時也是替搶進更高階的Micro LED應用市場鋪路。

       在政策方面,4月8日工信部部電子信息司副司長吳勝武表示,工信部會同國家發展改革委共同編制了《新型顯示產業超越發展三年行動計劃》,近日即將發布。下一步,工信部將引導支持企業加快新型背板、超高清、柔性面板等量產技術研發,加快研究布局AMOLED微顯示、量子點、印刷OLED顯示、MicroLED顯示等前瞻性顯示技術,完成產業新技術路線的探索和布局。

       OFweek半導體照明網小編認為,經過多年的研發后,各大廠商將陸續推出MiniLED產品,未來市場滲透率將會快速提升,且在成本及售價相對較高下,Mini LED一定是從市場金字塔頂端的專業市場開始,再逐步拓展到到商用和家用市場。

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